Blog

Trinseo приобретает Aristech Surfaces LLC в рамках своей трансформации в поставщика специальных материалов и устойчивых решений

Trinseo – глобальная компания по производству материалов и производитель пластмасс, латексных связующих и синтетического каучука, объявила о заключении соглашения с дочерней компанией SK AA Holdings, LLC. компании Falcon Private Holdings, LLC («Falcon»), на предмет приобретения Aristech Surfaces LLC («Aristech»), ведущего производителя в Северной Америке и глобального поставщика непрерывнолитых листов из полиметилметакрилатов (PMMA) и листов с твердой поверхностью, обслуживающих здоровье, архитектуру, транспортные и промышленные рынки.

«Приобретение Aristech позволяет нам предоставлять полный спектр технологий PMMA и инновационных продуктов для обслуживания клиентов на новых, быстрорастущих рынках», – сказал Франк Божич, президент и главный исполнительный директор Trinseo. «Это важный следующий шаг на пути к нашей цели – стать глобальным поставщиком специальных материалов и экологически безопасных решений. Мы рады приветствовать команду Aristech и считаем, что дополнительные технические возможности и ориентация на отношения с клиентами обеспечат превосходные результаты для бизнеса PMMA во всем мире».

Ожидается, что к 2024 году сделка принесет примерно 10 млн долларов в виде синергии затрат до налогообложения в год и дополнительную синергию доходов за счет использования присутствия Trinseo и отношений с клиентами в Северной Америке, Европе и Азии. Коллективные технические и коммерческие группы будут работать вместе, чтобы ускорить рост и обеспечить значительную ценность для акционеров.

Aristech – ведущий мировой производитель акриловых листов непрерывного литья для оздоровительного, архитектурного, транспортного и промышленного рынков. Продукция Aristech используется для различных целей, включая строительство гидромассажных ванн, спа-салонов, столешниц, вывесок, товаров для ванн и транспортных средств для отдыха. Ожидается, что высокая рентабельность Aristech и сильная конверсия денежных потоков обеспечат долгосрочную прибыль для акционеров. Бизнес станет частью сегмента инженерных материалов Trinseo.

Ожидается, что сделка будет профинансирована наличными средствами и существующими кредитными средствами. Trinseo ожидает, что коэффициент чистой левериджа будет в пределах 2х к концу года, включая предварительные корректировки для продажи синтетического каучука и приобретений Aristech и Arkema PMMA. Trinseo ожидает, что сделка будет завершена к концу 2021 года при соблюдении обычных условий закрытия и одобрения регулирующих органов.

Centerview Partners LLC выступает в качестве финансового консультанта, а Reed Smith LLP выступает в качестве юридического консультанта Trinseo в связи со сделкой. Группа компаний Valence, принадлежащая Пайпер Сэндлер, выступает в качестве финансового консультанта, а Морган Льюис выступает в качестве юридического советника Falcon и Aristech.

Справка

Trinseo – глобальный поставщик решений в области материалов и производитель пластмасс, латексных связующих и синтетического каучука, специализирующийся на предоставлении инновационных, устойчивых и создающих ценность продуктов, которые являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Trinseo стремится оказывать положительное влияние на общество, сотрудничая с единомышленниками и поддерживая цели своих клиентов в области устойчивого развития на широком спектре конечных рынков, включая автомобилестроение, бытовую электронику, бытовую технику, медицинские устройства, упаковку, обувь, ковровые покрытия, бумага и картон, строительство и шины. Чистый объем продаж Trinseo в 2020 году составил около 3,0 миллиарда долларов. С приобретением в мае 2021 года бизнеса PMMA Компания имеет 24 производственных предприятия по всему миру и около 3 500 сотрудников. 

Источник: investor.trinseo.com